中国企业投资孟加拉国纺织服装业的优势分析 

2010-05-05 00:00:00 点击数:73 收藏

一、孟加拉纺织服装业现状及发展趋势

  (一)孟加拉国纺织服装业现状


  纺织服装业在孟加拉国的经济上扮演着相当重要的角色,该行业约占工业总产值的38%,占出口所得的75%,就业人数超过450万人,其中多数 为女性。纺织服装业是孟国银行、保险、航运业的主要客源,并带动了运输、饭店、美容、化妆品及其它相关行业,提供了纺织服装及机械配件业约80万个工作机 会,资源回收业约20万个工作机会。


  1、孟加拉国纺织业现状


  在孟加拉国纺织服装业的发展及生产体系上,属于上中游的纺纱、织布及染整等纺织业系较弱的一环,不论在出口价值及就业人数等各方面均不及服装 业重要。据统计,目前孟拥有200多家纺纱厂,纱线生产能力约为每年5亿公斤。在这200余家纺纱厂中,约40%的厂技术落后,设备也非常陈旧,需要立即 更换设备,提升生产工艺水平。孟加拉国拥有350多家大、中型机织布厂和1000多家小型动力织布厂,拥有4万多台动力织布机,但这些织布机中,也只有约 1/4的织布机为现代无梭型。另外,孟拥有500多家针织布染整厂和300多家机织布染整厂,具有约25亿米的年加工能力。


  2、孟加拉国服装业现状


  成衣业是孟国支柱产业,对孟国国民生产总值贡献度为10。5%,在出口创汇和劳动就业等方面亦贡献巨大。


  据孟加拉官方统计,目前孟加拉有大小服装加工企业4000多家(其中大型服装加工企业有约600家),直接从业人员180万(其中大部分是妇 女),吸纳了约50%的工业劳动力。同时,孟国成衣出口在总出口中所占比重由80年代的6%逐渐上升到了目前的75%,成为这个贫穷落后的国家赖以赚取外 汇的最重要来源。因此,成衣业的兴衰直接影响孟经济的发展及孟千千万万人的生计,可以说是孟经济的生命线。


  孟近两年的成衣出口情况见下表:



  (二)孟加拉国纺织服装业发展趋势

  纺织服装业作为孟加拉的支柱产业,得到了孟加拉政府的充分重视。近年来,孟政府一直在积极寻求各种渠道,力求取得纺织品出口目的国的优惠贸易政策支持 。另外一方面,孟加拉政府正积极贯彻“东进”政策,努力打开孟纺织品在东亚及东南亚国家的市场。


  为进一步扩大孟纺织服装产业,孟正积极筹建服装村,据称已得到世行的支持。孟加拉国政府和世界银行将在今年6月份签署一份协定,根据该协定的 规定,世界银行将为这个提议的服装村提供1.50亿美元,用于基础设施建设。孟加拉国投资局的执行主席拉赫曼(Mahmudur Rahman)说,孟同世界银行的最初谈判已经完成。


  二、我国企业投资孟加拉纺织服装业的优势


  (一)孟政府对纺织服装业及吸引外商直接投资的重视

  1、由于纺织服装业兴衰对孟经济的深远影响,孟政府多年来一直重视该产业。
尽管孟加拉政局更迭频繁,但每届政府无一例外重视纺织服装业,因为该产业是孟最大的出口创汇产业。由于该产业在孟加拉国民经济中的作用十分重要, 其未来的发展方向和前途也自然受到该国经济界和研究机构的关切与重视。另外,孟加拉地少人多,失业率居高不下,而纺织工业属于典型的劳动密集型产业行业, 提供的就业机会也最多,为解决大量劳动者的就业问题,孟加拉政府对于任何能够大量吸纳劳动力的行业都是求之不得和大力支持的。


  2、为吸引外商直接投资,孟政府出台了很多优惠政策。


  孟加拉政府在鼓励投资上有多种优惠政策:

  (1)在孟加拉8个出口加工区投资所享受的优惠政策

  财政方面:

  ①.免税

  a.免税期为10年,免税期内对外国人免征红利税。

  b.对借入资金的利息免征所得税。

  c.根据双边协定避免双重征税。

  d.在一定条件下外国技术人员3年内免交工资所得税。

  ②. 进出口免税

  a.出口加工区内企业可免税进口机器、设备和原材料。

  b.在一定条件下可免税进口3辆限于出口加工区内企业使用的机动车。

  c.免税进口在加工区内建厂房所需的材料。

  d.加工区内的产品可免税出口。

  e.向美国、欧洲和日本市场出口的产品可享受普惠制。

  f.从孟加拉出口到美国的产品可享受最惠国待遇。

  非财政方面:

  ①.所有外国投资均受法律保护,投资额度没有限制,允许撤回包括资本收入在内的投资。

  允许以下情况的汇款:

  a.允许由外国资本所得的全部税后利润和红利汇出境外。

  b.退休/工作终止时,允许工资存款、退休金以及个人资产汇出境外。

  c.允许特许使用费和技术费汇出境外。

  ②.进口

  a.不受国家进口政策的限制。

  b.可以承兑后交付单据的方式进口原材料。

  c.对某些工业用的进口原材料可优先开立背对背信用证。

  d.允许从国内保税区进口商品。

  e.在一定条件下,企业可将10%的产品在完税后销售到国内保税区。

  ③.项目执行

  a.允许已建在国外的工厂迁入。

  b.允许在境内把企业从一个加工区迁至另一个加工区。 

  ④.运作

  a.允许在出口加工区内转包合同。

  b.允许在加工区之间和加工区以内的出口。

  c.加工区内的所有海关手续在各工厂门口办完。

  d.可在同一天内得到进出口许可。

  e.允许在国内关税区修理和保养机械设备。


  (2)出口加工区外所享受的政策

  在财税措施上,投资免税期为5年。区内外的出口型企业进口到工厂的机器、设备、原材料享受同样免税待遇。出口产品免税待遇与区内一致。出口欧美日市场同样享受普惠制或最惠国待遇,也无配额限制。避免了重复课税、准许汇出版权与技术权利金等费用。

  在非财税措施上,准许整厂设备输入、签证申请容易、红利与资金汇出便利、投资达规定标准可申请永久居留许可。

  另外,孟加拉为吸引投资,允许国外企业或个人购买国内的政府或私人所有的土地。所购政府土地使用年限长达99年,而私人土地则属于永久所有。 由于孟地少人多,孟加拉地价以每年10%-20%的速度上涨,有些地段甚至每年成倍上涨。据估计,此上涨的趋势在未来多年内会一直延续。若在孟出口加工区 外自购土地投资建厂进行长线投资,则获利更丰。


   3、孟政府相关部门敦促中国企业投资其纺织业


  2005年,在昆明召开的云南省与孟加拉针织品座谈会爆出强烈信息,孟加拉国热烈欢迎中国纺织企业到当地投资。尽管是一个省级座谈会,但参会 阵容豪华:云南省贸促会、云南省轻纺工业协会、孟加拉国驻华大使、孟加拉针织品出口协会负责人悉数到会。孟加拉针织品出口协会负责人法祖勒•侯克在会上呼 吁中国纺织企业:“来孟加拉投资吧,这里没有配额限制,能获得最大的回报。”他说,目前,在孟加拉的投资环境没有什么障碍,中国企业到当地投资,孟加拉肯 定保证甚至可以扩大中国纺织企业对国际市场的出口。会上,双方均表达了在纺织行业加强合作的强烈愿望。至此,一条从云南到南亚孟加拉国的“新丝绸之路”开 始跃跃欲试。



  4、孟加拉的东进政策有利于推动其纺织服装贸易


  孟加拉国正在与东亚及东南亚国家铸造密切的关系,此政策将使孟加拉国受益,有利于其药品、陶器、黄麻和黄麻产品、皮革和皮革商品特别是成衣服装的出口。因为孟加拉国的这些产品在质量和价格方面都具有竞争力。


  (二)孟成衣从出口目的国所享受的独特待遇及我纺织服装业受困后他们得到的好处


  1、孟成衣主要出口国及出口趋势分析(如下表)
 


  从表3可以看出,2004年1-9月,孟加拉的机织成衣约52%出口欧盟,约40%出口美国,约5%出口日本,其他部分主要出口加拿大、澳大 利亚,世界其他国家大约只占其出口总量的1.8%;其出口的针织成衣中,约82.5%输往欧盟,约11.6%输往美国,其他部分主要出口日本、加拿大、澳 大利亚,世界其他国家大约也只占其出口总量的1.8%。 2005年1-9月,孟加拉的机织成衣约44%出口欧盟,约49%出口美国,其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚,世界其他国家大约只占其出口总量的 1.6%;其出口的针织成衣中,约59%输往欧盟,约34%输往美国,其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚,世界其他国家大约也只占其出口总量的 1.8%。

  表4中体现的是2004年7-12月及2005年7-12月孟加拉机织、针织成衣的出口情况,综合来看,其趋势与表3 类似。


  总而言之,孟加拉的成衣主要输往欧美,而欧美市场正是我国纺织品受限严重的地区,这一点,在以下的分析中我会进一步谈到。


  2、孟成衣主要出口国所给予孟的优惠待遇分析


  从以上分析得知,孟加拉成衣出口目的国主要为欧盟、美国、日本、澳大利亚、加拿大等国,而这些国家所给予孟加拉的优惠待遇如下:


  (1)根据欧盟“普惠制”和“EBA”制度(除武器外所有商品),孟在欧盟市场享有免配额、免关税优惠待遇,即使在“后配额时代”,这些优惠待遇仍将保留,这是孟国纺织业优于其它竞争者的主要优势。


  (2)孟在2004年及以前获得了加拿大、挪威、日本、新西兰、澳大利亚的免关税、免配额市场准入优惠待遇。


  (3)在美国市场上,孟有30个类别的成衣产品受到配额限制,比中国有90类的受限产品要低得多。近年来,孟政府一直在积极游说美国给予孟服 装零 关税准入( 与其他33个南撒哈拉和加勒比海最欠发达国家一样)。据孟官员称美国对此有所松动,但目前美国会仍然没有批准。


  3、我国纺织服装出口目前面临困境,部分纺织品订单从中国转向孟加拉。


  最近,美国商务部宣布,美国纺织品协议执行委员会以"市场扰乱威胁"为由,对来自中国的化纤制针织衬衫、化纤制裤子、棉及化纤制梭织男衬衫和 精梳棉纱采取纺织品特别限制措施。此前,美国商务部已经宣布对中国出口的棉质裤子、棉织衬衫和内衣裤这三类产品重新实行配额限制。据悉,美国还在酝酿对中 国涤纶短纤的反倾销。这些都表明,美国正从特保过渡到特保加反倾销两条腿走路,且特保有加剧和蔓延的趋势。几乎同时,欧盟通过了对中国纺织品特别限制行动 指南,解决了一直未解决的特保实施细则问题,而且对中国纺织品从份额到增幅都设定了警戒线。此外,土耳其、巴西、埃及、加拿大等国也已经或着手准备对中国 纺织品出口采取特保措施。


  鉴于中国纺织品出口的困境,欧洲和北美采购商正在将他们的纺织品订单从中国转向孟加拉。孟加拉针织服装制造商和出口商协会会长 Fazlul Haque 说,近几个月他们收到很多欧美采购商的订单,这些采购商以前与中国出口商保持联系。他说,预计未来订单还将增多。由于欧美近期限制中国的纺织品出口,因此 孟加拉服装出口规模还将继续扩大。


  要破解中国纺织业面临的困境,“走出去”是个不错的选择。而孟加拉目前没有贸易壁垒,是一个比较理想的投资目的地。


  (三)孟纺织设备及纱线、布匹的大额缺口给我企业带来的机遇


  1、布匹、纱线等原料供给不足


  孟加拉国布匹产品的产量几乎每年均有两位数的增长幅度。由于市场需求殷切,仅能满足50%左右的需求,现每年还有20多亿平方米的缺口,预估在无新增产能的状况下,此缺口在2008年度将超过30亿平方米。2007年,孟布匹供需及缺口情况如下:(单位:亿米)


  纱线方面也同样面临供应不足的情况,孟目前的产量约为30万吨每年,占需求量的40%作用,每年有40多万吨缺口。 2007年,纱线的供需及缺口情况如下:(单位:亿公斤)

为缩小供需缺口,孟加拉国在未来将自己投资或吸引外资建立一系列的纺纱织布厂,这无疑给我国的纺织企业带来巨大的投资机会。

   2、中国纺织机械在孟市场前景广阔

  

  中国纺织机械工业近年来发展非常迅速,不仅是细纱机,而且其他设备比如清梳联、精梳机、并条机、粗纱机、络筒机以及某些化纤设备等,在产品质 量、可靠性方面等都完全可以满足孟加拉客户的需求。目前,孟很多纺织厂使用的都是德国、日本等国家的设备。虽说设备先进,但价格昂贵。由于中国纺机在价格 上拥有绝对的竞争优势,预计在孟纺机市场上的份额越来越大。


  (四)我国劳动力市场的困境及孟加拉劳动力市场的优势分析


  1、我国劳动力市场面临困境


  劳动密集型产业的经济增长必然带动对劳动力需求的刚性增长。近年来,我国很多地区出现劳动力短缺现象。据深圳一家劳动力研究机构——深圳当代 社会观察研究所提供的数字显示,在劳动密集型产业,劳动力流失率已经接近50%。广东省称,该省还有250万个工作岗位没有人来填充。与此同时,江苏、浙 江和山东等省也表示他们同样面临着缺乏合格工人的局面。事实上,中国正面临着有限的劳动力供给。


  另一方面,中国劳动力价格出现普遍上涨的趋势。据报道,深圳市劳动和社会保障局正在征求各方意见,拟再次调高最低工资,调整方案将于今年6月 正式公布,7月1日起实施。深圳曾经于去年7月1日起大幅上调最低工资标准,调整后特区内、外最低工资为690元/月、580元/月,比原来标准分别提高 80元、100元。同时,广州市也在酝酿提高最低工资标准,有关意见正在征集中。而根据此前有关报道,在广东省确定今年调整最低工资标准的非类目标中,广 州最低工资标准可能提高到800元每月。另据报道,长三角部分城市也打算将最低工资提高到800元/月左右,天津已将最低工资由590元/月大幅提高到 670元/月。


  不久前,全球最大的人力资源管理咨询公司—美世咨询一项调查便动摇了人们本已根深蒂固的观念:在中国面临着比印度还要高的工资成本。这项报告 显示,在所调查的中国42种职位中,95%的基本工资成本要高于印度,经理层和专业人员的收入甚至为印度同等职位的两倍以上。有些人士结合上述这个报告认 为,伴随着中国经济的发展和整体竞争力的增强,劳动力成本低廉的事实将逐渐成为历史。


  2、孟加拉劳动力市场的基本情况及优势


  孟加拉有人口约1.4亿,其中劳动人口6200多万,民风温和,工作勤奋。该国土地面积较小,工业化程度也不高,但人口众多,以至失业率长期居高不下(2005年失业率高达18.5%)。因此,孟加拉目前可提供充足的人力资源――技术工人,半技术工人和非技术工人。


  在孟加拉工厂工作的工人工作时间为每周48小时,每周工作6天。全年有薪假期共27天,其中事假10天,年假17天。工人工资标准从22美元/月到70美元/月不等,依工人的技术水平和工作熟练程度而定。


  由此看来,在孟投资一没有“民工荒”的烦恼,二则只需付出不到中国一半价格的劳动力成本。


  (五)我国走出去”政策激励我企业赴海外投资办厂


  为鼓励我国企业“走出去”,我国商务部已建立了一套政策体系及管理制度,协助厂商赴海外投资设厂,充分利用海内外市场及资源。主要以对外直接投资、对外承包工程及劳务合作等方式进行。


  在政策体系方面,我国已制订鼓励厂商发展境外加工贸易投资及对外承包工程的政策及措施,公布了支持中国大陆厂商携带资金承包国外工程的政策。


  我国目前已建立《国别投资经营障碍报告制度》,通过多边及双边机制解决对外投资合作障碍,以及宣传、推广我国企业,落实合作项目,并提供各国 的法律规章、市场及企业状况等信息。同时建立相关工会组织、驻外使领馆商务机构、境外中资企业商会、投资者等共同参与的形式及协调机制,加强产业自律,规 范经营行为。


  此外,我国通过对外投资审批制度,简化流程,实施网络申报及核准,解除厂商申报对外承包工程及劳务合作经营权的限制,亦不断改善对外经济合作 的服务体系,其中最重要的是金融支持与服务,目前我国已有许多商业银行开发各种金融产品,协助厂商对外投资、对外承包工程及劳务合作等经济合作,提供贷款、担保及保险等金融服务。(驻孟加拉国经商参处沈意武)



  主要资料来源:

  1、孟加拉国纺织企业协会

  2、孟加拉国出口促进局

  3、孟加拉政策对话中心

  4、孟加拉国《金融快报》

  5、我国商务部网站
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